پسر و ماهیخوار

نوجوانی به نام ماهیتو که در دوران جنگ جهانی دوم زندگی می‌کند که پس از مرگ مادرش، او به خانه روستایی نامادری جدیدش ناتسکو منتقل می‌شود. ناتسکو، زنی با شباهت‌های زیاد به مادر ماهیتو، در این دنیای عجیب و غریب، ماهیتو را گیج می‌کند.